BETA理財師APP是一家以金融大數據為基礎的財富科技服務APP，研發高凈值客戶投資興趣偏好畫像和賬戶組合診斷軟件。依托金融大數據，通過AI智能算法模型，幫助金融機構和理財師快速了解客戶投資偏好變化，解讀市場、解構金融產品，為客戶篩選適合的投資工具和產品，做好資產配置和投后服務。

同時搭建資訊事件解讀、短視頻、游戲化互動等新型營銷場景，通過“線上+線下”相結合的方式，讓理財顧問實現數字化轉型，多維度服務高凈值客戶。通過在線化的場景互動，帶來客戶行為數據，同時將數據進一步算法化，為顧問服務數字化助力。

2018年，BETA理財師APP的開發者上海貝耳塔信息技術有限公司獲得“高新技術企業”證書。2019年，成為騰訊SaaS加速器首期項目成員。VC投資機構股東包括德同資本等。

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